Mio adalah seorang siswi biasa. Ia memiliki masa lalu yang menakjubkan, di mana ia menyelamatkan dunia lain setahun yang lalu dengan mengambil wujud seorang futanari.
Hidup damai di masa kini, ia bertemu kembali dengan teman masa kecilnya, Luka, untuk pertama kalinya setelah 10 tahun, tetapi takdir kembali mengguncangnya.
Yang mengejutkan, ia bertemu kembali dengan Seira, seorang santa yang muncul dari dunia lain.
Seira muncul untuk menghentikan penjajah dari dunia lain yang mengancam dunia modern.
Demi melindungi perdamaian, Mio sekali lagi tampil sebagai pejuang pemberani dengan pedang suci Futanari!